Intesa Sanpaolo face ofertă de 30,6 miliarde euro pentru preluarea Monte dei Paschi di Siena

Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia, a anunțat luni o ofertă de preluare în valoare de 30,6 miliarde de euro pentru Monte dei Paschi di Siena (MPS). Mișcarea alimentează lupta pentru transformarea sistemului bancar italian, la doar o zi după ce rivala Banco BPM a propus o fuziune conducerii MPS, potrivit Financial Times.

Detalii ale ofertei

Intesa a declarat că oferta evaluează fiecare acțiune MPS la 10,09 euro, un premium de 12,5% față de prețul de închidere de vineri. Banca oferă 16 acțiuni nou emise pentru fiecare 10 acțiuni MPS, plus 1 euro cash pentru fiecare acțiune MPS.

Financial Times a relatat pentru prima dată duminică faptul că boardul Intesa aprobase oferta înaintea anunțului oficial de luni. O eventuală fuziune ar crea al doilea cel mai mare creditor din zona euro după capitalizarea bursieră.

Măsuri pentru evitarea problemelor de concurență

Pentru a reduce eventualele probleme de concurență, Intesa a încheiat un acord cu Unipol Assicurazioni, care controlează BPER Banca, pentru a prelua brandul MPS, aproximativ 635 de sucursale și majoritatea funcțiilor centrale necesare operării afacerii ca bancă independentă.

Intesa ar păstra Mediobanca și participația sa de 13% în asiguratorul Generali, împreună cu 625 de sucursale MPS și alte operațiuni și active.

Proiecții financiare

Afacerile care ar rămâne în cadrul Intesa ar reprezenta aproximativ 80% din profitul net estimat pentru 2025 al grupului combinat MPS-Mediobanca, a declarat Intesa. Până în 2029, profitul net al grupului ar urma să depășească 16 miliarde de euro, comparativ cu 11,5 miliarde de euro prevăzute în planul său independent de afaceri.

Competiția cu Banco BPM

Oferta Intesa creează o competiție directă pentru MPS — cea mai veche bancă din lume — cu Banco BPM, iar rezultatul este așteptat să transforme sectorul bancar italian. BPM, care are o valoare de piață de aproximativ 20 de miliarde de euro, a declarat că o fuziune cu MPS ar „crea un nou campion național” și ar putea oferi băncii mai multe opțiuni strategice, inclusiv în ceea ce privește o posibilă vânzare de către MPS a participației sale în Generali. Totuși, BPM nu a dezvăluit termenii financiari ai propunerii sale.

MPS a fost în centrul unor intense speculații privind o preluare încă din momentul în care guvernul italian și-a finalizat ieșirea din acționariatul băncii în 2024, readucând-o în proprietate privată la șapte ani după salvarea sa financiară.