BCR, co-aranjor la emisiunea de obligațiuni Autonom de 30 mil. euro, a treia emisiune sustenabilă

Banca Comercială Română (BCR) a participat, în calitate de Co-Aranjor, la emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A., un important furnizor de servicii de mobilitate din România, controlat de frații Marius și Dan Ștefan.

Emisiunea a fost suprasubscrisă și urmează să fie listată pe Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate de cinci ani și o dobândă fixă de 5,97% pe an.

Consorțiul bancar și contextul tranzacției

Tranzacția a fost coordonată de un consorțiu format din BCR, BRD - Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank. Aceasta reprezintă a treia emisiune consecutivă de obligațiuni a Autonom asociată cu obiective de sustenabilitate.

„Autonom este un emitent recurent, care în șapte ani de prezență la Bursa de Valori București a construit un istoric de încredere și a marcat mai multe premiere pentru piața locală. Vorbim despre o companie antreprenorială cu viziune de dezvoltare, care are maturitatea de a include piața de capital în strategia de finanțare. De aceea, credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață și ne dorim să însoțim, cu aceeași expertiză și implicare, și alți emitenți români în drumul lor către BVB”, a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking, BCR.

Finanțări sustenabile și rating

Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare corelate cu obiective de sustenabilitate. Din această sumă, 108 milioane de euro provin din emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro dintr-un credit sindicalizat și 15 milioane de euro dintr-o finanțare acordată de Banca Europeană de Investiții.

Compania beneficiază de un rating BĂ, cu perspectivă Stabilă, acordat de Fitch Ratings și reconfirmat în 2026.