Premier Energy ia un credit de 825 milioane de euro pentru achiziția Distribuție Energie Oltenia

Premier Energy, grup activ pe piețele de energie electrică și gaze, a semnat o facilitate de finanțare-punte de 825 de milioane de euro cu J.P. Morgan și UniCredit pentru achiziția Distribuție Energie Oltenia (DEO). Achiziția a fost aprobată de acționari în cadrul Adunării Generale Anuale din 10 iunie 2026, iar finanțarea va acoperi atât prețul de cumpărare, cât și refinanțarea unei părți din datoria existentă.

Detalii privind finanțarea

Facilitatea de finanțare-punte asigură fondurile angajate necesare pentru finalizarea achiziției și refinanțarea unei părți din îndatorarea existentă. Compania intenționează să colaboreze cu băncile partenere pentru structurarea unei finanțări pe termen lung, care să înlocuiască această facilitate. Aceasta poate include o emisiune de obligațiuni, o facilitate de credit sindicalizat sau o combinație a celor două. Pe lângă J.P. Morgan și UniCredit, mai multe instituții bancare internaționale au fost invitate să participe la finanțare, procesul de sindicalizare urmând să continue în săptămânile următoare.

José Garza, Director General Premier Energy, a declarat: „Facilitatea de finanțare-punte asigură fondurile angajate necesare pentru realizarea Achiziției și refinanțarea unei părți din îndatorarea existentă. Compania intenționează să colaboreze cu băncile sale partenere pentru structurarea unei finanțări pe termen lung, care să înlocuiască această facilitate.”

Contextul achiziției

Premier Energy a anunțat în aprilie 2026 că a încheiat un acord pentru preluarea Distribuție Energie Oltenia de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management. Tranzacția presupune achiziționarea a 100% din acțiunile Felix Distribution Holdings S.R.L., societatea-mamă a DEO, și a 100% din Evryo Power S.A. Toate cele trei entități sunt înregistrate în România.

DEO operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale și este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România.

Evryo Power furnizează servicii operaționale, facilitează procesele de separare și asigură funcționarea eficientă a platformei de distribuție.