Premier Energy obține o finanțare-punte de până la 825 mil. euro pentru achiziția Evryo

Premier Energy PLC a anunțat semnarea unei facilități de finanțare-punte (Bridge Facility Agreement) în valoare de până la 825 milioane de euro cu J.P. Morgan și UniCredit. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția grupului Evryo, deținut de fonduri administrate de Macquarie Asset Management, inclusiv a filialei de distribuție a energiei electrice, Distribuție Energie Oltenia (DEO).

Detalii privind finanțarea și tranzacția

Finanțarea va acoperi atât costurile tranzacției, cât și refinanțarea unei părți din datoria existentă a companiei, în valoare de aproximativ 100 milioane de euro, aferentă unor credite bancare aflate în derulare. Acționarii Premier Energy au aprobat achiziția în cadrul Adunării Generale Anuale din 10 iunie 2026, planurile fiind anunțate inițial în luna aprilie.

Pe termen mediu, Premier Energy intenționează să înlocuiască această finanțare cu o structură permanentă, care ar putea include o emisiune de obligațiuni, un credit sindicalizat sau o combinație a celor două instrumente. Compania a precizat că, pe lângă J.P. Morgan și UniCredit, mai multe instituții financiare internaționale au fost invitate să participe la finanțare, procesul de sindicalizare urmând să continue.

Despre Distribuție Energie Oltenia

DEO operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în sud-vestul României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din țară.

Achiziția include participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a DEO, și în Evryo Power S.A., care furnizează servicii operaționale pentru rețea. Toate cele trei entități sunt înregistrate în România.

Evoluția pe bursă

Acțiunile Premier Energy au avut o evoluție puternică, cu un avans de peste 80% de la începutul anului și peste 150% în ultimul an. Capitalizarea companiei ajunge la 6,7 miliarde lei.